Borea Kreditt
Borea Kreditt er et spesialfond som investerer i mindre og mellomstore nordiske høyrenteobligasjoner.
Minstetegning: NOK 1 000 000. Fondet er åpent for tegning og innløsning siste bankdag i hver måned. Varslingsfrist for innløsninger i fondet er 90 dager.
Gjennomsnittlig årlig avkastning siden oppstart
11 %
Fondstype
Rente/obligasjonsfond
Investeringshorisont
Minimum 3 år
Risikoprofil
4
Referanseindeks
NCHYNH
Fond | Kurs | % Mars | % YTD | Årlig avk 3 år | Årlig avk 5 år | Årlig avk 10 år | Årlig avk. siden start | Total siden start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borea Utbytte | 6034.6 | 4.2% | 6.3% | 19% | N/A | N/A | 26.2% | 126.1% | https://borea.no/borea-utbytte/ |
Borea Høyrente | 1365.6 | 1.3% | 4.3% | 9.0% | 7.5% | 6.7% | 8.0% | 156.2% | https://borea.no/borea-hoyrente/ |
Borea Kreditt | 1103.3 | 1.3% | 4.9% | N/A | N/A | N/A | 11.0% | 29.8% | https://borea.no/borea-kreditt/ |
Borea Obligasjon | 1048.2 | 0.9% | 2.3% | 6.3% | N/A | N/A | 7.0% | 37.1% | https://borea.no/borea-obligasjon/ |
Borea Rente A | 1039.1 | 0.5% | 1.5% | 3.6% | 3.8% | N/A | 3.9% | 32.4% | https://borea.no/borea-rente/ |
Borea Rente I | 1049.1 | 0.5% | 1.6% | 4.0% | 3.9% | N/A | 4.0% | 34.0% | https://borea.no/borea-rente/ |
Oppdatert 3.4.2024
Fondets investeringsstrategi
Borea Kreditt har et globalt mandat, men vil i hovedsak være investert i det nordiske markedet. Historisk har obligasjonslånene i det nordiske markedet betalt en rente som ligger ett til to prosentpoeng høyere enn det vi ser internasjonalt. Borea Asset Management har investert i høyrenteobligasjoner siden 2004. Borea Kreditt ble opprettet i september 2021.
Der Borea Høyrente er et bredt høyrentefond, vil Borea Kreditt ha de litt mindre obligasjonslånene på inntil 1 milliard kroner som hovedfokus. Med et voksende marked ser vi økende prisingsforskjeller. Store lån er typisk lettere å handle (mer likvide). De mindre selskapene må ofte betale litt høyere renter – rundt ett prosentpoeng – for å tiltrekke seg investorer. Med Borea Kreditt ønsker vi å tilby eksponering mot de mindre lånene og utnytte denne muligheten for meravkastning.
Markedet
Siden oppstarten rundt årtusenskiftet, omfatter det nordiske høyrentemarkedet i dag obligasjonslån til en verdi av mer enn 500 milliarder kroner. Strengere reguleringer av banksektoren har blant annet bidratt til at bankene har økt sine utlånsrenter, og flere bedrifter har dermed ønsket å låne penger direkte fra investorer i obligasjonsmarkedet. Resultatet er at markedet i dag tilbyr investeringsmuligheter i obligasjonslån fra selskaper og bransjer som dekker det meste av næringslivet i de nordiske landene.
Fondsfakta Borea Kreditt | Oppdatert 3.4.2024 |
---|---|
Fast årlig forvaltningshonorar | 1,00% |
Tegnings- og innløsningskostnad | 0% |
Variabel forvaltningshonorar | 10%* |
Start for fondet | 30-09-2021 |
Forvaltningskapital i fondet | 662 MNOK |
Bærekraft SFDR | Artikkel 6 |
Minstetegning | 1.000.000 |
*Av all avkastning utover referanseindeks (NCHYNH). Høyvannsmerke anvendes. |
Dokumenter
Kontakt oss
Vi legger vekt på personlig oppfølging og langsiktige investeringsstrategier. Ta kontakt så forteller vi deg mer om mulighetene dine.
Kontakt oss
Vi legger vekt på personlig oppfølging og langsiktige investeringsstrategier. Ta kontakt så forteller vi deg mer om mulighetene dine.